Vers la fin de 2022, le volume de fret sur le marché du transport en vrac reprendra et le taux de fret cessera de baisser.Cependant, la tendance du marché l'année prochaine est encore pleine d'incertitudes.Les tarifs devraient chuter "presque dans la fourchette des coûts variables".Il y a eu une vague de panique depuis que la Chine a levé les restrictions sur l'épidémie en décembre.L'emploi dans les sociétés de négoce d'usines a fortement chuté d'un tiers fin décembre.Il faudra environ 3 à 6 mois pour que la demande intérieure et extérieure retrouve les deux tiers du niveau pré-épidémique.
Depuis le second semestre 2022, le taux de transport de marchandises n'a cessé de baisser.L'inflation et la guerre russo-ukrainienne ont inhibé le pouvoir d'achat de l'Europe et des États-Unis, couplées à une digestion lente des stocks, et le volume de fret a considérablement diminué.Les expéditions de l'Asie vers les États-Unis ont chuté de 21 % en novembre par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 324 600 EVP, contre 18 % en octobre, selon Descartes Datamyne, une société de recherche américaine.
Depuis septembre, la baisse des volumes de fret s'est accentuée.Les expéditions de conteneurs de l'Asie vers les États-Unis ont chuté pour le quatrième mois consécutif en novembre par rapport à l'année précédente, soulignant la faiblesse de la demande américaine.La Chine, qui avait le taux le plus élevé de chargement à terre, a connu une baisse de 30 %, le troisième mois consécutif de baisse de plus de 10 %. exportations.
Cependant, il y a eu récemment une marée montante sur le marché du fret.Le volume de fret d'Evergreen Shipping et de Yangming Shipping aux États-Unis est revenu à son état normal.En plus de l'effet de l'expédition avant la Fête du Printemps, le descellement continu de la Chine continentale est également la clé.
Le marché mondial commence à embrasser la petite saison de pointe des expéditions, mais l'année prochaine sera encore une année difficile.Si les signes d'un arrêt de la baisse des taux de fret sont apparus, il est difficile de prédire jusqu'où ira le rebond.L'année prochaine aura une incidence sur les changements les plus importants dans les tarifs d'expédition, les deux nouvelles réglementations sur les émissions de carbone de l'OMI entreront en vigueur, l'accent mondial sur la vague de démolition de navires.
Les grands transporteurs de fret ont commencé à adopter diverses stratégies pour faire face à la baisse du volume de fret.Premièrement, ils ont commencé à ajuster le mode de fonctionnement de la route Extrême-Orient-Europe.Certains vols ont choisi de contourner le canal de Suez et de se rediriger vers le cap de Bonne-Espérance puis vers l'Europe.Un tel changement ajouterait 10 jours au temps de trajet entre l'Asie et l'Europe, économisant sur les péages de Suez et rendant les déplacements plus lents plus conformes aux émissions de carbone.Plus important encore, le nombre de navires nécessaires augmenterait, diluant indirectement la nouvelle capacité.
1. La demande restera faible en 2023 : les prix maritimes resteront bas et volatils
"La crise du coût de la vie ronge le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui entraîne une baisse de la demande de marchandises importées en conteneurs. Il n'y a aucun signe de solution au problème à l'échelle mondiale, et nous prévoyons une baisse des volumes maritimes".Patrik Berglund a prédit: "Cela dit, si la situation économique se détériore davantage, elle pourrait empirer."
Il est rapporté que la compagnie maritime ONE a déclaré qu'il était difficile de prédire le développement du marché du transport maritime en vrac l'année prochaine.Le marché du conteneur stagne depuis quelques mois après la forte baisse des taux de fret spot et de la demande."La prévision de l'environnement commercial global est devenue plus difficile face à l'incertitude croissante", a déclaré la société.
Il a décrit un certain nombre de facteurs de risque : "Par exemple, le conflit russo-ukrainien en cours, l'impact des politiques de quarantaine et les négociations syndicales dans les ports espagnols et américains".Au-delà de cela, il y a trois domaines particulièrement préoccupants.
Forte baisse des taux spot : les taux spot SCFI ont culminé début janvier de cette année, et après une forte baisse, la baisse totale est de 78 % depuis début janvier.La route Shanghai-Europe du Nord est en baisse de 86% et la route transpacifique Shanghai-Espagne-Amérique est en baisse de 82% à 1 423 dollars par FEU, soit 19% de moins que la moyenne 2010-2019.
Les choses pourraient empirer pour ONE et d'autres transporteurs.L'ONE s'attend à ce que les coûts d'exploitation continuent d'augmenter et que les taux de fret continuent de baisser alors que l'inflation grimpe à deux chiffres.
Sur le front des bénéfices, la baisse attendue du T3 au T4 se poursuivra-t-elle au même rythme jusqu'en 2023 ?"Des pressions inflationnistes sont attendues", a répondu M. ONE.La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour le second semestre de son exercice et a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait diminué de plus de moitié par rapport au premier et au second semestre de l'année dernière.
2. les prix des contrats à long terme sont sous pression : les prix du transport maritime continueront à fluctuer à un niveau bas
De plus, avec la chute des tarifs au comptant, les compagnies maritimes affirment que les anciens contrats à long terme sont renégociés à des tarifs plus bas.Lorsqu'on lui a demandé si ses clients avaient demandé une réduction des prix des contrats, ONE a répondu : "Lorsque le contrat actuel arrivera à expiration, ONE commencera à discuter du renouvellement avec les clients."
Anders R.Karlsen, analyste de Kepler Cheuvreux, a déclaré : "Les perspectives pour l'année prochaine sont un peu sombres, les prix des contrats commenceront également à se négocier à un niveau inférieur et les bénéfices des transporteurs se normaliseront".Alphaliner avait précédemment calculé que les revenus des compagnies maritimes devraient baisser entre 30% et 70%, sur la base des données de prévision préliminaires communiquées par les compagnies maritimes.
La baisse de la demande des consommateurs signifie même que les transporteurs sont désormais "en concurrence pour le volume", selon le PDG de Xeneta.Jørgen Lian, analyste principal chez DNB Markets, prédit que le résultat net du marché des conteneurs sera testé en 2023.
Comme le souligne James Hookham, président du Global shippers' Council, dans son examen trimestriel du marché du transport maritime par conteneurs, publié cette semaine : "L'une des grandes questions à l'horizon 2023 est de savoir quelle part de leurs volumes en baisse les expéditeurs s'engageront à renégocier les contrats et quel volume sera mis de côté pour le marché au comptant. Le marché au comptant devrait tomber en dessous des niveaux d'avant la pandémie dans les semaines à venir. "
Heure de publication : 14 février 2023