Vers la fin de 2022, le volume de fret sur le marché du transport en vrac reprendra et le taux de fret cessera de baisser.Toutefois, l'évolution du marché l'année prochaine reste pleine d'incertitudes.Les tarifs devraient chuter « presque jusqu’à atteindre la fourchette des coûts variables ».Il y a eu une vague de panique depuis que la Chine a levé les restrictions sur l’épidémie en décembre.L'emploi dans les entreprises de commerce d'usines a fortement diminué d'un tiers fin décembre.Il faudra environ 3 à 6 mois pour que la demande intérieure et extérieure retrouve les deux tiers de son niveau d’avant l’épidémie.
Depuis le second semestre 2022, le tarif du transport de marchandises n’a cessé de baisser.L'inflation et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont affaibli le pouvoir d'achat de l'Europe et des États-Unis, couplées à une digestion lente des stocks, et le volume du fret a considérablement diminué.Les expéditions de l'Asie vers les États-Unis ont plongé de 21 pour cent en novembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 324 600 EVP, contre 18 pour cent en octobre, selon Descartes Datamyne, une société de recherche américaine.
Depuis septembre, la baisse des volumes de fret s'est accentuée.Les expéditions de conteneurs d'Asie vers les États-Unis ont chuté pour le quatrième mois consécutif en novembre par rapport à l'année précédente, soulignant la faiblesse de la demande américaine.La Chine, qui avait le taux de chargement terrestre le plus élevé, a connu une baisse de 30 pour cent, le troisième mois consécutif de baisse de plus de 10 pour cent. Le Vietnam a connu une hausse de 26 pour cent en raison d'une période de référence faible l'année dernière alors que la pandémie de coronavirus a ralenti la production et exportations.
Cependant, il y a eu récemment une vague de ruée sur le marché du fret.Le volume de fret d'Evergreen Shipping et de Yangming Shipping aux États-Unis est revenu à son plein état.Outre l'effet de l'expédition avant la Fête du Printemps, le descellement continu de la Chine continentale est également la clé.
Le marché mondial commence à adopter la petite saison de pointe des expéditions, mais l’année prochaine sera encore une année difficile.Même si les signes d’une fin de la baisse des taux de fret sont apparus, il est difficile de prévoir l’ampleur du rebond.L'année prochaine affectera les changements les plus importants dans les tarifs d'expédition, les deux nouvelles réglementations sur les émissions de carbone de l'OMI entreront en vigueur, l'accent mondial sur la vague de démolition des navires.
Les grands transporteurs de marchandises ont commencé à adopter diverses stratégies pour faire face à la baisse du volume de marchandises.Premièrement, ils ont commencé à ajuster le mode d'exploitation de la route Extrême-Orient-Europe.Certains vols ont choisi de contourner le canal de Suez et de se rediriger vers le Cap de Bonne-Espérance puis vers l'Europe.Un tel changement ajouterait 10 jours au temps de trajet entre l’Asie et l’Europe, ce qui permettrait d’économiser sur les péages de Suez et rendrait les déplacements plus lents plus conformes aux émissions de carbone.Plus important encore, le nombre de navires nécessaires augmenterait, diluant indirectement la nouvelle capacité.
1. La demande restera faible en 2023 : les prix maritimes resteront bas et volatils
"La crise du coût de la vie ronge le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui entraîne une baisse de la demande de marchandises importées en conteneurs. Il n'y a aucun signe d'une solution au problème à l'échelle mondiale et nous nous attendons à une diminution des volumes maritimes."Patrik Berglund prédit : « Cela dit, si la situation économique se détériore encore, elle pourrait empirer. »
On rapporte qu'UNE compagnie maritime a déclaré qu'il était difficile de prédire le développement du marché du transport de vrac l'année prochaine.Le marché des conteneurs a stagné ces derniers mois après la forte baisse des tarifs de fret spot et de la demande."Il est devenu plus difficile de prévoir l'environnement commercial global face à une incertitude croissante", a déclaré la société.
Il a souligné un certain nombre de facteurs de risque : "Par exemple, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, l'impact des politiques de quarantaine et les négociations collectives dans les ports espagnols et américains".Au-delà de cela, trois domaines sont particulièrement préoccupants.
Forte baisse des taux spot : Les taux spot des SCFI ont culminé début janvier de cette année, et après une forte baisse, la baisse totale est de 78% depuis début janvier.La route Shanghai-Europe du Nord est en baisse de 86 pour cent, et la route transpacifique Shanghai-Espagne-Amérique est en baisse de 82 pour cent à 1 423 dollars par FEU, soit 19 pour cent de moins que la moyenne 2010-2019.
Les choses pourraient empirer pour ONE et d’autres transporteurs.ONE s’attend à ce que les coûts d’exploitation continuent d’augmenter et que les tarifs de fret continuent de baisser à mesure que l’inflation atteint des niveaux à deux chiffres.
Sur le plan des bénéfices, la baisse attendue du troisième au quatrième trimestre se poursuivra-t-elle au même rythme jusqu’en 2023 ?"Des pressions inflationnistes sont attendues", a répondu M. ONE.La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour le second semestre de son exercice fiscal et a déclaré un bénéfice d'exploitation réduit de plus de moitié par rapport au premier et au second semestre de l'année dernière.
2. Les prix des contrats à long terme sont sous pression : les prix du transport continueront de fluctuer à un faible niveau
En outre, avec la chute des tarifs au comptant, les compagnies maritimes affirment que les anciens contrats à long terme sont en train d'être renégociés pour baisser les tarifs.Lorsqu'on lui a demandé si ses clients avaient demandé une réduction des prix du contrat, ONE a répondu : "Lorsque le contrat actuel sera sur le point d'expirer, ONE commencera à discuter de son renouvellement avec les clients."
Anders R. Karlsen, analyste chez Kepler Cheuvreux, a déclaré : "Les perspectives pour l'année prochaine sont un peu sombres, les prix des contrats vont également commencer à être négociés à un niveau inférieur et les bénéfices des transporteurs vont se normaliser."Alphaliner avait précédemment calculé que les revenus des compagnies maritimes devraient diminuer entre 30 % et 70 %, sur la base des données prévisionnelles préliminaires communiquées par les compagnies maritimes.
La baisse de la demande des consommateurs signifie même que les transporteurs sont désormais « en concurrence pour le volume », selon le PDG de Xeneta.Jørgen Lian, analyste principal chez DNB Markets, prédit que les résultats financiers du marché des conteneurs seront mis à l'épreuve en 2023.
Comme le souligne James Hookham, président du Global Shippers' Council, dans son rapport trimestriel sur le marché du transport maritime de conteneurs, publié cette semaine : « L'une des grandes questions à l'horizon 2023 est de savoir quelle part de leurs volumes en baisse les expéditeurs s'engageront à renégocier leurs contrats. et quel volume sera réservé au marché au comptant. Le marché au comptant devrait tomber en dessous des niveaux d'avant la pandémie dans les semaines à venir.
Heure de publication : 14 février 2023